Para planejadores financeiros
Venda o plano, nunca uma promessa de rentabilidade.
Mandatos por honorários claros sobre o que incluem e o que excluem, aprovados antes do envio, assinados e pagos online: o seu cliente sabe pelo que está pagando antes da primeira reunião.
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O desafio
O que faz perder contratos
"Meu assessor não me cobra nada"
O cliente compara os seus honorários com conselhos que acredita serem gratuitos: sem mostrar o que o plano contém, o mandato parece caro.
Cada palavra compromete o escritório
Uma frase a mais sobre rentabilidade, uma informação obrigatória esquecida: uma proposta escrita às pressas expõe o planejador e o escritório.
O mandato que empaca
Avisos de imposto, extratos, apólices, testamentos: entre a assinatura e o plano, os documentos chegam a conta-gotas por e-mail.
Com a Propulxia
O que muda com a Propulxia
Redigida dentro do seu padrão
Descreva a situação do cliente: a IA redige o mandato, a abordagem e os limites com base nos documentos da sua base de conhecimento.
Aprovada antes do envio
Um fluxo de aprovação submete cada proposta à pessoa responsável pela conformidade antes que ela chegue ao cliente.
A revisão anual à parte
O plano é pago uma vez; a revisão anual aparece como honorário recorrente, que o cliente adiciona se quiser.
Os documentos em um só lugar
A proposta assinada vira um projeto: o seu cliente envia extratos e apólices pelo portal dele em vez de mandá-los por e-mail.
Modelo incluído
Planejamento financeiro: mandato por honorários
Este modelo está na sua conta desde o cadastro. Abra-o como o seu cliente vai recebê-lo: marque uma opção, deixe um comentário, experimente a assinatura.
Abrir o modelo como o seu clienteLer o modelo completo (em francês)
O modelo está redigido em francês. O gerador escreve no seu idioma.
- 1Projetos do cliente e compromissos do planejador
- 2Abordagem: descoberta, análise, plano, acompanhamento
- 3As sete áreas analisadas e os opcionais do mandato
- 4Limites do mandato e informações regulatórias a completar
- 5Cronograma e perguntas frequentes: produtos, documentos, pagamento
Gerador gratuito
Sua proposta, sem criar conta
Descreva o projeto do seu cliente ou envie o briefing: a IA redige a proposta completa, com a abordagem, o cronograma e os preços. Em um minuto, sem cartão.
Perguntas frequentes
As informações regulatórias estão incluídas?
O modelo traz campos a completar: título, certificado, remuneração, premissas de projeção. O conteúdo é responsabilidade sua; a Propulxia não os preenche por você.
A área de conformidade pode aprovar antes do envio?
Sim. Com um fluxo de aprovação, a proposta só chega ao cliente depois de aprovada pela pessoa designada.
Posso oferecer uma revisão anual?
Sim. Uma linha pode ser mensal ou anual: o seu cliente a marca se quiser uma revisão do plano todo ano, e o valor recorrente aparece separado do mandato.
Os outros setores
- Escritórios de contabilidadeEscrituração, demonstrações e impostos: honorários mensais à parte, primeiro mês pago na assinatura.Descobrir
- Corretoras de segurosSeguro coletivo e empresarial: cotações lado a lado, opcionais marcados pelo cliente, mandato assinado online.Descobrir
- Corretores de imóveisCaptação de imóveis: um plano claro para o vendedor, home staging e vídeo como opções, leitura acompanhada antes da reunião.Descobrir
- Redatores e tradutoresRedação e tradução: preço por página ou por palavra, quantidades ajustadas pelo cliente, sinal pago na assinatura.Descobrir
- Agências de eventosEventos corporativos: honorários e fornecedores bem separados, opções marcadas pelo cliente, sinal que confirma a data.Descobrir
Pronto para assinar
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