Pour les planificateurs financiers
Vendez le plan, jamais une promesse de rendement.
Des mandats à honoraires clairs sur ce qu'ils comprennent et ce qu'ils excluent, approuvés avant l'envoi, signés et payés en ligne : votre client sait pour quoi il paie avant la première rencontre.
✓ Sans carte bancaire · ✓ Forfait gratuit permanent · ✓ Annulation à tout moment
Le défi
Ce qui fait perdre des contrats
« Mon conseiller ne me facture rien »
Le client compare vos honoraires à des conseils qu'il croit gratuits : sans montrer ce que contient le plan, le mandat paraît cher.
Chaque mot engage le cabinet
Une phrase de trop sur les rendements, une mention oubliée : une proposition écrite à la hâte expose le planificateur et son cabinet.
Le mandat qui s'enlise
Avis de cotisation, relevés, polices, testaments : entre la signature et le plan, les documents arrivent au compte-gouttes, par courriel.
Avec Propulxia
Ce qui change avec Propulxia
Rédigée dans votre cadre
Décrivez la situation du client : l'IA rédige le mandat, la démarche et les limites en s'appuyant sur les documents de votre base de connaissances.
Approuvée avant l'envoi
Un workflow d'approbation soumet chaque proposition à la personne responsable de la conformité avant qu'elle parte au client.
Le suivi annuel affiché à part
Le plan se paie une fois ; la revue annuelle s'affiche en honoraires récurrents, que le client ajoute s'il le souhaite.
Les documents au même endroit
La proposition signée devient un projet : votre client dépose ses relevés et ses polices dans son portail, au lieu de les envoyer par courriel.
Gabarit inclus
Planification financière : mandat à honoraires
Ce gabarit est dans votre compte dès l'inscription. Ouvrez-le comme votre client le recevra : cochez une option, laissez un commentaire, essayez la signature.
Ouvrir le gabarit comme votre client- 1Projets du client et engagements du planificateur
- 2Démarche : découverte, analyse, plan, suivi
- 3Les sept domaines analysés et les options du mandat
- 4Limites du mandat et mentions réglementaires à compléter
- 5Échéancier et questions fréquentes : produits, documents, paiement
Générateur gratuit
Votre proposition, sans créer de compte
Décrivez le projet de votre client ou déposez son brief : l'IA rédige la proposition complète, avec la démarche, l'échéancier et les prix. En une minute, sans carte.
Questions fréquentes
Les mentions réglementaires sont-elles incluses ?
Le gabarit prévoit des champs à compléter : titre, certificat, rémunération, hypothèses de projection. Leur contenu relève de vos obligations ; Propulxia ne les remplit pas à votre place.
La conformité peut-elle approuver avant l'envoi ?
Oui. Avec un workflow d'approbation, la proposition ne part au client qu'une fois approuvée par la personne désignée.
Puis-je proposer une revue annuelle ?
Oui. Une ligne peut être mensuelle ou annuelle : votre client la coche s'il veut une revue du plan chaque année, et le montant récurrent s'affiche à part du mandat.
Les autres industries
- Cabinets comptablesTenue de livres, états financiers et impôts : honoraires mensuels à part, premier mois payé à la signature.Découvrir
- Cabinets de courtage en assuranceAssurance collective et de dommages : soumissions côte à côte, options cochées par le client, mandat signé en ligne.Découvrir
- Courtiers immobiliersMises en marché : un plan clair pour le vendeur, home staging et vidéo en option, lecture suivie avant la rencontre.Découvrir
- Rédacteurs et traducteursRédaction et traduction : tarif à la page ou au mot, quantités ajustées par le client, acompte payé à la signature.Découvrir
- Agences événementiellesÉvénements corporatifs : honoraires et fournisseurs bien séparés, options cochées par le client, acompte qui confirme la date.Découvrir
Prêt à signer
votre prochain mandat ?
Décrivez votre projet : l'IA prépare la proposition, vous l'envoyez aujourd'hui.
Générer ma proposition gratuite✓ Sans carte bancaire · ✓ Forfait gratuit permanent · ✓ Annulation à tout moment