Para planificadores financieros
Vende el plan, nunca una promesa de rendimiento.
Mandatos por honorarios claros sobre lo que incluyen y lo que excluyen, aprobados antes del envío, firmados y pagados en línea: tu cliente sabe qué paga antes de la primera reunión.
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El desafío
Lo que te hace perder contratos
«Mi asesor no me cobra nada»
El cliente compara tus honorarios con consejos que cree gratuitos: si no muestras lo que contiene el plan, el mandato parece caro.
Cada palabra compromete al despacho
Una frase de más sobre rendimientos, una mención olvidada: una propuesta escrita deprisa expone al planificador y a su despacho.
El mandato que se estanca
Avisos de impuestos, estados de cuenta, pólizas, testamentos: entre la firma y el plan, los documentos llegan a cuentagotas por correo.
Con Propulxia
Lo que cambia con Propulxia
Redactada dentro de tu marco
Describe la situación del cliente: la IA redacta el mandato, el enfoque y sus límites apoyándose en los documentos de tu base de conocimientos.
Aprobada antes del envío
Un flujo de aprobación somete cada propuesta a la persona responsable de cumplimiento antes de que llegue al cliente.
La revisión anual, aparte
El plan se paga una vez; la revisión anual aparece como honorario recurrente que el cliente agrega si lo desea.
Los documentos en un solo lugar
La propuesta firmada se convierte en un proyecto: tu cliente sube sus estados de cuenta y pólizas a su portal en lugar de enviarlos por correo.
Plantilla incluida
Planificación financiera: mandato por honorarios
Esta plantilla está en tu cuenta desde el registro. Ábrela como la recibirá tu cliente: marca una opción, deja un comentario, prueba la firma.
Abrir la plantilla como tu clienteLeer la plantilla completa (en francés)
La plantilla está redactada en francés. El generador escribe en tu idioma.
- 1Proyectos del cliente y compromisos del planificador
- 2Enfoque: descubrimiento, análisis, plan, seguimiento
- 3Los siete ámbitos analizados y las opciones del mandato
- 4Límites del mandato y menciones reglamentarias por completar
- 5Calendario y preguntas frecuentes: productos, documentos, pago
Generador gratuito
Tu propuesta, sin crear cuenta
Describe el proyecto de tu cliente o sube su brief: la IA redacta la propuesta completa, con el enfoque, el cronograma y los precios. En un minuto, sin tarjeta.
Preguntas frecuentes
¿Se incluyen las menciones reglamentarias?
La plantilla prevé campos por completar: título, certificado, remuneración, hipótesis de proyección. Su contenido es tu responsabilidad; Propulxia no los llena por ti.
¿Cumplimiento puede aprobar antes del envío?
Sí. Con un flujo de aprobación, la propuesta solo llega al cliente una vez aprobada por la persona designada.
¿Puedo ofrecer una revisión anual?
Sí. Una línea puede ser mensual o anual: tu cliente la marca si quiere una revisión del plan cada año, y el monto recurrente aparece separado del mandato.
Las demás industrias
- Despachos contablesContabilidad, estados financieros e impuestos: honorarios mensuales aparte, primer mes pagado al firmar.Descubrir
- Corredurías de segurosSeguros colectivos y de daños: cotizaciones lado a lado, opciones marcadas por el cliente, mandato firmado en línea.Descubrir
- Corredores inmobiliariosComercialización de propiedades: un plan claro para el vendedor, home staging y video como opciones, lectura seguida antes de la cita.Descubrir
- Redactores y traductoresRedacción y traducción: tarifa por página o por palabra, cantidades ajustadas por el cliente, anticipo pagado al firmar.Descubrir
- Agencias de eventosEventos corporativos: honorarios y proveedores bien separados, opciones marcadas por el cliente, anticipo que confirma la fecha.Descubrir
¿Listo para firmar
tu próximo contrato?
Describe tu proyecto: la IA prepara la propuesta y tú la envías hoy.
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